Risikoprofil und Renditeziel

Es ist uns ein grosses Anliegen, Ihre persönlichen Lebensumstände und Bedürfnisse zu verstehen. Wieviel Risiko können Sie tragen? Wieviel Risiko sind Sie bereit zu tragen? Sorgfältig und detailliert ermitteln wir Ihr individuelles Risikoprofil sowie Ihr Renditeziel. Basierend auf diesen Angaben teilen wir die zur Verfügung stehenden Gelder auf verschiedene Anlageklassen auf.

Dabei sind uns transparente und einfach zu verstehende Geldanlagen wichtig. Wir weisen eine hohe Präferenz für direkte Anlagen in Obligationen, Aktien und Edelmetalle aus. Selektiv berücksichtigen wir Investitionen in kostengünstige Anlage- und ausgewählte Hedgefonds.

1. Anlageprofil

  • Vermögens- und Einkommenssituation analysieren
  • Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Renditeerwartungen festlegen
  • Liquiditätsbedürfnisse definieren und sicherstellen
  • Anlageprofil bestimmen

2. Strategische Asset Allocation

  • Anlageklassen und Regionen evaluieren
  • Langfristige Trends und kurzfristige Markdynamik berücksichtigen
  • Anlageempfehlung ausarbeiten, Titel selektionieren
  • Taktische Positionierung bestimmen
  • Fälligkeiten und Cash Management bewirtschaften

3. Controlling und Reporting

  • Marktveränderungen aktiv beobachten
  • Portfoliokonstruktion umfassend analysieren
  • Performance und Risiko kontrollieren, optimieren