Individuelle Anlagestrategien

Die persönliche Beziehung zu Ihnen ist uns wichtig. Wir möchten Sie kennenlernen, Ihre Persönlichkeit, Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele. Erst dies ermöglicht eine vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit. Ob Sie den nachhaltigen Wertezuwachs Ihres Vermögens oder die Erzielung von Ertrag anstreben, zentrale Vorgaben kennen wir nicht. Wir führen auch keine Eigenprodukte. Frei von Interessenskonflikten, objektiv und unabhängig erarbeiten wir für Sie individuelle Anlagestrategien. Dabei greifen wir auf die gesamte Finanz- und Dienstleistungspalette im In- und Ausland zu. Ein persönlicher Anlageexperte, der gleichzeitig auch Partner unseres Unternehmens ist, betreut sie. Das bringt Kontinuität.

Steueroptimierung, Vorsorge- oder Erbschaftsplanung führen zu einem individuellen Finanzmanagement. Für diese Spezialgebiete wie auch für die Bereiche Recht, Finanzierungen, Immobilien und Gesellschaftsstrukturen, arbeiten wir mit Fachexperten zusammen. Ihren komplexen Anliegen können wir damit jederzeit umfassend Rechnung tragen.
Als Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter VSV erfüllen wir höchste aufsichtsrechtliche Anforderungen und Standesregeln. Im Auftrag des VSV werden wir jährlich revidiert.